Notaris iRejent – aktualizacja 01-2026 w zakresie ankiet analizy transakcji okazjonalnej

21.01.2026

Poniżej opisujemy proces wdrożenia nowej ankiety analizy ryzyka rekomendowanej przez KRN z jednoczesnym utrzymaniem dwóch trybów pracy: ankiety domyślnej (niemodyfikowalnej) oraz ankiety zmodyfikowanej (konfigurowalnej) – dokładnie w logice pokazanej na zrzutach ekranu.

1) Cel wdrożenia i zasada działania (model docelowy)

W systemie funkcjonują równolegle dwa „wzorce” ankiety:

1. Ankieta DOMYŚLNA

   • jest referencyjna (KRN) i w praktyce działa jako „szablon systemowy”,

   • nie pozwala zmieniać zakresu (pytań/sekcji/logiki).

2. Ankieta ZMODYFIKOWANA

   • jest kopią bazową ankiety referencyjnej (od określonej wersji, np. „od 10.2025”),

   • jej zakres można modyfikować w ustawieniach (modyfikowanie / dodawanie/usuwanie pytań, ustawianie wag, zaznaczeń domyślnych).

Na poziomie konkretnej czynności notarialnej użytkownik wybiera, czy ocena ryzyka ma być wykonana ankietą Domyślną czy Modyfikowaną (menu wyboru na ekranie oceny ryzyka w czynności / sprawie w zakładce Ocena ryzyka).

2) Etap przygotowania wdrożenia (przed konfiguracją)

1. Aktualizacja aplikacji / środowiska do wersji zawierającej nowy wzorzec ankiety (w Twoim przykładzie widoczna jest dostępność wariantów „od 10.2025”).

2. Gdzie pobrać najnowszą aktualizację aplikacji Notaris – zobacz Artykuł : https://www.notaris.pl/2026/01/21/notaris-irejent-jak-i-gdzie-pobrac-aktualna-wersje-aplikacji/

3. Gdzie zmodyfikować Zakres ankiety analizy:
   Ustawienia / Parametry aplikacji / Karty transakcji (miejsce konfiguracji ankiet GIIF).

3) Konfiguracja wzorca ankiety w ustawieniach (administracja)

3.1. Wejście do miejsca konfiguracji

Wchodzisz do:
Parametry aplikacji → Karty transakcji → Analiza GIIF

W tym obszarze są widoczne (co najmniej) trzy pozycje do wyboru:

• Domyślna analiza GIIF do 9.2025 (wariant historyczny),

• Domyślna analiza GIIF od 10.2025 (nowa ankieta referencyjna),

• Zmodyfikowana analiza GIIF od 10.2025 (wariant edytowalny przez kancelarię).

Dodatkowo widać parametry progów klasyfikacji ryzyka (np. wysoka/średnia/niska) – to jest niezależna od treści ankiety warstwa „interpretacji” wyniku.

3.2. Ustawienie „ankiety domyślnej” jako referencji KRN

1. Wybierasz Domyślna analiza GIIF od 10.2025 jako obowiązujący wzorzec systemowy.

2. Zasada kontrolna: w tym trybie kancelaria nie modyfikuje pytań – to ma pozostać zgodne z wersją KRN.

Efekt: użytkownicy w sprawach mogą uruchamiać ocenę ryzyka na bazie ankiety referencyjnej bez ryzyka, że ktoś zmieni jej zakres.

4) Utworzenie i modyfikacja ankiety „Zmodyfikowanej” (wariant kancelaryjny)

4.1. Uruchomienie edytora ankiety zmodyfikowanej

1. W tym samym miejscu ustawień wybierasz Zmodyfikowana analiza GIIF od 10.2025.

2. Otwierasz edytor ankiety (na ekranie widoczny jest widok listy pytań z kolumnami „Waga %” oraz „Domyślnie”, a z prawej strony akcje typu usuń).

4.2. Zakres modyfikacji w edytorze (co wynika ze zrzutu ekranu)

W edytorze możesz wykonywać typowe operacje:

A. Dodawanie nowych pytań

• W sekcji/wierszu „Nowe pytanie w ankiecie” dopisujesz treść pytania,

• następnie pytanie pojawia się na liście (w Twoim przykładzie widać dodane „Nowe pytanie”/„Nowe pytanie 2” po stronie ankiety w sprawie).

B. Nadawanie wagi

• W kolumnie „Waga %” ustawiasz wagę pytania (np. 5, 10, 30 itd.).

• To wpływa na wynik i raportowanie (zależnie od logiki liczenia).

C. Ustawienie „Domyślnie”

• Kolumna „Domyślnie” (checkbox) pozwala wskazać elementy, które mają być domyślnie aktywne/uwzględniane (lub domyślnie proponowane) w danej ankiecie kancelaryjnej.

D. Usuwanie pytań

• Wiersze mają po prawej stronie ikonę usunięcia (X) – pozwala redukować zakres ankiety zmodyfikowanej.

4.3. Zapis konfiguracji

Po zmianach wykonujesz Zapisz w oknie ustawień ankiety.
Efekt: kancelaria ma własną ankietę zmodyfikowaną, bazującą na wersji referencyjnej „od 10.2025”, ale rozszerzoną/odchudzoną lub przeważoną.

5) Użycie ankiety w sprawie / czynności notarialnej (operacyjnie)

5.1. Wejście do „Oceny ryzyka” w czynności

W oknie czynności (sprawy) przechodzisz do zakładki „Ocena ryzyka”.

5.2. Wybór rodzaju ankiety

Na ekranie oceny ryzyka jest rozwijane menu wyboru:

• Domyślna

• Modyfikowana

Po wyborze:

• system ładuje odpowiedni zestaw pytań,

• użytkownik udziela odpowiedzi (checkboxy po prawej stronie pytań).

W Twoim przykładzie po wyborze ankiety w sprawie widać m.in. dopisane pytania oraz wynik na dole („Ocena ryzyka: …”).

5.3. Zatwierdzenie wyniku

Po wypełnieniu ankiety użytkownik zatwierdza wynik (OK), a ocena ryzyka staje się elementem danych transakcji/czynności.

6) Raport / wydruk z analizy ryzyka (warstwa dokumentowa)

Na osobnym ekranie raportowym widać sekcję „Mityganty ryzyka” z:

• listą mitygantów (opis),

• kolumną „Waga %”,

• kolumną „Użyj” (checkbox – wskazanie, które mityganty mają wejść do dokumentu/raportu).

Dodatkowo na dole jest panel podsumowania (liczby pytań, sumy, wynik końcowy oraz kwalifikacja – np. „Ocena Wysokie” przy „Wyliczone ryzyko …”).

Proces:

1. Wybór mitygantów (Użyj),

2. Zatwierdzenie (OK),

3. System generuje dokument/sekcję raportową zgodnie z zaznaczeniami.

7) Krytyczne punkty kontrolne wdrożenia (żeby nie było błędów)

1. Nie mieszać pojęć:

   • „domyślna ankieta KRN” (niemodyfikowalna)

   • „zmodyfikowana ankieta kancelarii” (edytowalna)

2. Zachować wersjonowanie (np. „do 9.2025” vs „od 10.2025”) – ważne dla spraw historycznych.

3. Spójność wag i progów:

   • Wagi pytań i progi klasyfikacji (wysoka/średnia/niska) muszą być spójne, żeby wynik był interpretowalny.

« powrót